هل أنت جاهز لتحويل عملك؟
ابدأ مع آستون ERP اليوم وانقل عملك إلى المستوى التالي باستخدام مجموعتنا الشاملة من الأدوات.
نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات مصمم لتبسيط وأتمتة العمليات التجارية عبر أقسام ووظائف متعددة. مبني على إطار Laravel القوي.
Aston ERP مصمم خصيصاً للصناعات التالية:
للبدء في استخدام Aston ERP، اتبع الخطوات التالية:
يتضمن Aston ERP الوحدات الأساسية التالية:
نقطة البيع (POS)
واجهة سريعة وسهلة لإتمام المبيعات مع دعم الباركود والطابعات الحرارية.
إدارة المخزون
تتبع المنتجات والكميات عبر مواقع متعددة مع تنبيهات المخزون المنخفض.
المشتريات
إدارة الموردين وأوامر الشراء والمدفوعات.
المبيعات
إدارة العملاء والفواتير والعروض والمرتجعات.
المحاسبة
إدارة الحسابات والمصروفات والتقارير المالية.
التقارير
تقارير شاملة عن المبيعات والمشتريات والأرباح والمخزون.
إذا واجهت أي مشاكل أو كان لديك أسئلة:
وحدة إدارة المستخدمين هي المحور الأساسي للتحكم في الوصول والأمان في نظام Aston ERP. من خلال هذه الوحدة، يمكنك إنشاء وإدارة حسابات المستخدمين، تعيين الأدوار والصلاحيات، والتحكم في الوصول إلى المواقع والبيانات المختلفة في النظام.
نظام إدارة المستخدمين في Aston ERP يوفر تحكماً كاملاً في من يمكنه الوصول إلى النظام وما يمكنه فعله. يتميز النظام بمرونة عالية تسمح بإنشاء هيكل تنظيمي معقد مع صلاحيات دقيقة لكل مستخدم.
يدعم النظام أنواع مختلفة من المستخدمين بما في ذلك المسؤولين (Admins)، الموظفين (Staff)، الكاشيرات (Cashiers)، ووكلاء العمولات (Commission Agents)، مع إمكانية إنشاء أدوار مخصصة حسب احتياجات عملك.
للوصول إلى صفحة إدارة المستخدمين:
/usersملاحظة: إذا لم تتمكن من رؤية هذا القسم، فهذا يعني أنك لا تملك الصلاحيات المطلوبة. اتصل بالمسؤول لمنحك الصلاحيات اللازمة.
لإضافة مستخدم جديد إلى النظام، اتبع الخطوات التالية بعناية:
في قسم "المعلومات الأساسية"، قم بإدخال البيانات التالية:
اللقب (Prefix) - اختياري
أدخل لقب المستخدم مثل: السيد، الأستاذ، الدكتور، المهندس، إلخ.
الاسم الأول (First Name) - مطلوب *
أدخل الاسم الأول للمستخدم. هذا الحقل إلزامي ولا يمكن تركه فارغاً.
اسم العائلة (Last Name) - اختياري
أدخل اسم العائلة أو اللقب للمستخدم.
البريد الإلكتروني (Email) - مطلوب *
أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح. سيتم استخدامه للاتصالات والإشعارات.
حالة المستخدم (Status)
ضع علامة في المربع لتفعيل المستخدم. المستخدم النشط يمكنه تسجيل الدخول واستخدام النظام. إذا تم إلغاء التحديد، سيكون المستخدم غير نشط ولن يتمكن من الدخول.
تفعيل رقم PIN للموظف (Service Staff PIN)
إذا كان المستخدم موظف خدمة، يمكنك تفعيل رقم PIN خاص به. هذا مفيد في نقاط البيع حيث يمكن للموظف تسجيل الدخول برقم PIN سريع بدلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور.
هذا القسم هو الأهم لأنه يحدد ما يمكن للمستخدم فعله في النظام:
السماح بتسجيل الدخول (Allow Login)
ضع علامة في هذا المربع إذا كنت تريد أن يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى النظام. إذا لم تضع علامة، سيتم إنشاء المستخدم كسجل فقط بدون إمكانية الدخول (مفيد لحفظ بيانات الموظفين فقط).
عند تفعيل هذا الخيار، ستظهر حقول اسم المستخدم وكلمة المرور.
اسم المستخدم (Username)
أدخل اسم مستخدم فريد. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، سيقوم النظام بإنشاء اسم مستخدم تلقائياً.
ملاحظة: قد يتم إضافة لاحقة تلقائية لاسم المستخدم (مثل -01) لتمييز المستخدمين في الأعمال المتعددة.
كلمة المرور (Password) - مطلوب *
أدخل كلمة مرور قوية للمستخدم. تأكد من أنها تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز لزيادة الأمان.
تأكيد كلمة المرور (Confirm Password) - مطلوب *
أعد إدخال كلمة المرور للتأكد من صحتها.
الدور (Role) - مطلوب *
اختر الدور المناسب للمستخدم من القائمة المنسدلة. الدور يحدد مجموعة الصلاحيات التي سيحصل عليها المستخدم.
الأدوار الافتراضية تشمل:
إذا كان عملك يحتوي على مواقع متعددة (فروع، مستودعات، متاجر)، يمكنك التحكم في المواقع التي يمكن للمستخدم الوصول إليها:
الوصول إلى جميع المواقع (Access All Locations)
ضع علامة في هذا المربع لمنح المستخدم صلاحية الوصول إلى جميع المواقع في النظام.
هذا الخيار مفيد للمديرين والمسؤولين الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة لجميع الفروع.
تحديد مواقع محددة
إذا لم تحدد "الوصول إلى جميع المواقع"، ستظهر قائمة بجميع المواقع المتاحة. حدد المواقع التي تريد منح المستخدم الوصول إليها.
المستخدم سيتمكن فقط من:
يمكنك إضافة معلومات إضافية عن المستخدم مثل:
صفحة قائمة المستخدمين تعرض جدولاً يحتوي على جميع المستخدمين في النظام مع المعلومات التالية:
يمكنك استخدام مربع البحث في أعلى الجدول للبحث عن مستخدم معين بالاسم أو البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم.
لتعديل معلومات مستخدم موجود:
تحذير: إذا كان هناك مسؤول واحد فقط في النظام، لن تتمكن من تغيير دوره إلى دور آخر. يجب أن يكون هناك مسؤول واحد على الأقل في النظام دائماً.
لحذف مستخدم من النظام:
تحذير هام:
لعرض تفاصيل كاملة عن مستخدم معين:
1. استخدم أدواراً محددة بوضوح
قم بإنشاء أدوار واضحة ومحددة لكل نوع من المستخدمين بدلاً من منح صلاحيات عشوائية. هذا يسهل الإدارة ويحسن الأمان.
2. مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات
امنح المستخدمين فقط الصلاحيات التي يحتاجونها لأداء عملهم. لا تمنح صلاحيات إضافية "للاحتياط".
3. مراجعة دورية للمستخدمين
قم بمراجعة قائمة المستخدمين بشكل دوري وقم بتعطيل أو حذف الحسابات غير المستخدمة.
4. كلمات مرور قوية
تأكد من استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة. شجع المستخدمين على تغيير كلمات المرور بشكل دوري.
5. استخدم صلاحيات المواقع بحكمة
إذا كان لديك فروع متعددة، حدد بدقة المواقع التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها لتجنب الارتباك والأخطاء.
6. احتفظ بسجل للتغييرات
النظام يحتفظ تلقائياً بسجل النشاطات. استخدم هذا السجل لمراقبة التغييرات ومراجعة الإجراءات المشبوهة.
7. تدريب المستخدمين
تأكد من تدريب المستخدمين الجدد على كيفية استخدام النظام وفهم صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
المشكلة: لا يمكن إضافة مستخدم جديد
الحل:
المشكلة: المستخدم لا يستطيع تسجيل الدخول
الحل:
المشكلة: المستخدم لا يرى بعض الأقسام
الحل:
المشكلة: لا يمكن تغيير دور المسؤول
الحل:
هذا إجراء أمني. يجب أن يكون هناك مسؤول واحد على الأقل في النظام. قم بإنشاء مسؤول آخر أولاً، ثم يمكنك تغيير دور المسؤول الحالي.
نظام الصلاحيات والأدوار في Aston ERP هو الأساس الذي يحدد ما يمكن لكل مستخدم القيام به في النظام. من خلال الأدوار، يمكنك إنشاء مجموعات من الصلاحيات وتعيينها للمستخدمين، مما يضمن أن كل شخص لديه الوصول المناسب فقط للوظائف التي يحتاجها.
نظام الصلاحيات في Aston ERP مبني على مكتبة Spatie Permission القوية، والتي توفر نظام صلاحيات مرن ومتقدم. يعمل النظام على مستويين:
1. الأدوار (Roles)
الدور هو مجموعة من الصلاحيات المحددة مسبقاً. مثال: دور "Cashier" يحتوي على صلاحيات البيع الأساسية فقط، بينما دور "Admin" يحتوي على جميع الصلاحيات.
2. الصلاحيات (Permissions)
الصلاحية هي إذن محدد للقيام بإجراء معين. مثال: "user.create" تسمح بإنشاء مستخدمين جدد، "sell.view" تسمح بعرض المبيعات.
الصلاحيات في النظام مقسمة إلى فئات حسب الوحدات والوظائف:
لإنشاء دور جديد في النظام:
/roles
ستظهر لك قائمة شاملة بجميع الصلاحيات المتاحة، مقسمة حسب الوحدات:
استخدم "تحديد الكل" بحذر
كل قسم له زر "Select All" لتحديد جميع الصلاحيات في ذلك القسم. استخدم هذا بحذر واختر فقط الأقسام التي يحتاجها الدور.
الصلاحيات الخاصة
بعض الصلاحيات تأتي كخيارات راديو (اختيار واحد فقط):
موظف خدمة (Service Staff)
إذا كان هذا الدور لموظفي الخدمة في المطاعم، ضع علامة على خيار "Service Staff". هذا يسمح لهم بالظهور في قوائم الموظفين عند تعيين الطلبات.
لتعديل صلاحيات دور موجود:
ملاحظة: الأدوار الافتراضية (Admin) محمية ولا يمكن تعديلها أو حذفها. دور "Cashier" يمكن تعديله ولكن لا يمكن حذفه.
عند إنشاء عمل جديد، يتم إنشاء دورين افتراضيين تلقائياً:
Admin (المسؤول)
الدور الأعلى في النظام مع صلاحيات كاملة:
Cashier (الكاشير)
دور أساسي لموظفي نقاط البيع:
1. أنشئ أدواراً محددة حسب الوظيفة
بدلاً من إعطاء صلاحيات عشوائية، أنشئ أدواراً واضحة مثل "مدير المبيعات"، "محاسب"، "مشرف المخزون"، "موظف استقبال".
2. ابدأ بالحد الأدنى من الصلاحيات
امنح المستخدمين فقط الصلاحيات التي يحتاجونها لأداء عملهم. يمكنك دائماً إضافة المزيد لاحقاً.
3. راجع الصلاحيات بانتظام
قم بمراجعة الأدوار والصلاحيات كل فترة للتأكد من أنها لا تزال مناسبة لاحتياجات عملك.
4. استخدم الأسماء الواضحة
اختر أسماء واضحة ووصفية للأدوار بحيث يسهل فهم ما يمكن لكل دور القيام به.
5. وثق الأدوار المخصصة
احتفظ بسجل يوضح الغرض من كل دور مخصص والصلاحيات المعينة له.
6. اختبر الأدوار الجديدة
قبل تعيين دور جديد لعدة مستخدمين، اختبره مع مستخدم واحد للتأكد من أن الصلاحيات صحيحة.
المشكلة: لا يمكن حذف دور
الحل:
الأدوار الافتراضية (Admin) محمية ولا يمكن حذفها. إذا كان الدور مخصصاً، تأكد من عدم وجود مستخدمين معينين له قبل الحذف.
المشكلة: المستخدم لديه الدور الصحيح لكن لا يستطيع الوصول
الحل:
المشكلة: اسم الدور موجود مسبقاً
الحل:
كل عمل (Business) له أدواره الخاصة. النظام يضيف معرف العمل تلقائياً لاسم الدور (مثل: "Cashier#1"). إذا ظهرت رسالة الخطأ، فهذا يعني أن الدور موجود بالفعل في نفس العمل.
وحدة وكلاء العمولات تتيح لك إدارة فريق المبيعات الخارجي وحساب عمولاتهم تلقائياً بناءً على المبيعات التي يحققونها. هذه الوحدة مثالية للشركات التي تعتمد على مندوبي المبيعات أو الوكلاء الخارجيين لتحقيق الإيرادات.
وكلاء العمولات هم أشخاص يعملون على تحقيق مبيعات للشركة مقابل نسبة عمولة محددة من قيمة المبيعات. النظام يتتبع جميع المبيعات المرتبطة بكل وكيل ويحسب عمولاتهم تلقائياً.
وكيل العمولة:
المستخدم العادي:
تحديد نسبة عمولة مختلفة لكل وكيل حسب الاتفاق
حساب العمولات تلقائياً بناءً على قيمة الفاتورة أو المبلغ المدفوع
تعيين وكيل لكل فاتورة مبيعات لتتبع الأداء
عرض إجمالي المبيعات والعمولات لكل وكيل
مثال: إذا كانت نسبة العمولة 5% وحقق الوكيل مبيعات بقيمة 10,000 ريال، فإن عمولته ستكون 500 ريال
صفحة قائمة الوكلاء تعرض جدولاً يحتوي على:
تحذير: احذر عند حذف الوكلاء
قبل استخدام الوكلاء في المبيعات، يجب تفعيل الميزة من الإعدادات:
عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة:
1. بناءً على قيمة الفاتورة
تُحسب العمولة من إجمالي قيمة الفاتورة بغض النظر عن المبلغ المدفوع
مثال: فاتورة 1000 ريال، عمولة 5% = 50 ريال (حتى لو لم يدفع العميل بعد)
2. بناءً على المبلغ المدفوع
تُحسب العمولة فقط من المبالغ المدفوعة فعلياً
مثال: فاتورة 1000 ريال، دفع 600 ريال، عمولة 5% = 30 ريال
يعرض التقرير:
1. حدد نسب عمولة واضحة
اتفق على نسبة العمولة مع كل وكيل وسجلها بدقة في النظام
2. اختر طريقة الحساب المناسبة
حدد ما إذا كانت العمولة على قيمة الفاتورة أو المبلغ المدفوع حسب سياسة شركتك
3. راجع التقارير دورياً
تابع أداء كل وكيل شهرياً لتحفيز الأداء الجيد
4. لا تحذف الوكلاء القدامى
احتفظ بسجلات الوكلاء حتى بعد انتهاء التعاون للرجوع إليها
5. تأكد من اختيار الوكيل في كل فاتورة
فعّل خيار "إلزامي" لضمان عدم نسيان تعيين الوكيل
❓ لا يظهر حقل وكيل العمولة في فاتورة المبيعات
السبب: لم يتم تفعيل الميزة من الإعدادات
الحل: انتقل إلى إعدادات العمل > نقاط البيع وفعّل "وكلاء العمولات"
❓ العمولة المحسوبة غير صحيحة
السبب: نسبة العمولة غير محدثة أو طريقة الحساب خاطئة
الحل: تحقق من نسبة العمولة في ملف الوكيل وطريقة الحساب في الإعدادات
❓ لا يظهر الوكيل في التقرير
السبب: لا توجد مبيعات مرتبطة بالوكيل في الفترة المحددة
الحل: تأكد من تعيين الوكيل في فواتير المبيعات وتحقق من الفترة الزمنية
❓ أريد تحويل وكيل إلى مستخدم عادي
السبب: الوكيل أصبح موظفاً داخلياً
الحل: أنشئ مستخدماً جديداً من "إدارة المستخدمين" بنفس البيانات وعيّن له دوراً وصلاحيات
وحدة جهات الاتصال هي المركز الأساسي لإدارة علاقاتك التجارية مع العملاء والموردين. من خلال هذه الوحدة، يمكنك تسجيل وإدارة جميع المعلومات المتعلقة بشركائك التجاريين، تتبع المعاملات المالية، إدارة الحسابات، وبناء علاقات قوية ومستدامة.
وحدة جهات الاتصال في Aston ERP توفر نظاماً شاملاً لإدارة العملاء والموردين. يمكنك تصنيف جهات الاتصال إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
الأشخاص أو الشركات التي تشتري منتجاتك أو خدماتك
الأشخاص أو الشركات التي تشتري منها المنتجات أو المواد
جهات اتصال تعمل كعملاء وموردين في نفس الوقت
تسجيل كامل التفاصيل: الاسم، العنوان، أرقام الاتصال، البريد الإلكتروني، الرقم الضريبي، وغيرها
تتبع الرصيد الافتتاحي، المستحقات، المدفوعات، حد الائتمان، وشروط الدفع
تصنيف العملاء إلى مجموعات مع أسعار وخصومات خاصة لكل مجموعة
عرض تفصيلي لجميع المعاملات المالية مع كل جهة اتصال
استيراد مئات جهات الاتصال دفعة واحدة من ملفات Excel/CSV
تخصيص جهات اتصال معينة لمستخدمين محددين للمتابعة
معلومات الاتصال
البريد الإلكتروني، الهاتف الأرضي، رقم بديل، العنوان الكامل (سطرين)، المدينة، المحافظة، الدولة، الرمز البريدي
المعلومات المالية
الرصيد الافتتاحي، شروط الدفع (عدد الأيام/الأشهر)، حد الائتمان (للعملاء)، الرقم الضريبي
التصنيف والتخصيص
مجموعة العملاء، تعيين المستخدمين المسؤولين، حقول مخصصة (4 حقول قابلة للتخصيص)
صفحة قائمة جهات الاتصال توفر جدولاً شاملاً يعرض جميع المعلومات الأساسية:
تحذير: حذف جهة الاتصال هو حذف ناعم
بدلاً من الحذف، يمكنك تعطيل جهة الاتصال مؤقتاً:
دفتر الأستاذ هو سجل تفصيلي لجميع المعاملات المالية مع جهة اتصال معينة. يوفر رؤية شاملة للحساب الجاري.
يعرض دفتر الأستاذ:
1. سجل معلومات كاملة
املأ جميع الحقول المتاحة لتسهيل التواصل والمتابعة المستقبلية
2. استخدم معرفات واضحة
اختر معرفات جهات اتصال سهلة الفهم والتذكر
3. حدد شروط دفع واضحة
سجل شروط الدفع المتفق عليها لتجنب سوء الفهم
4. راجع دفتر الأستاذ بانتظام
تابع الحسابات الجارية دورياً للتأكد من عدم وجود مستحقات متأخرة
5. عطّل بدلاً من الحذف
عند توقف التعامل، عطّل جهة الاتصال بدلاً من حذفها للحفاظ على السجل التاريخي
مجموعات العملاء تتيح لك تصنيف عملائك إلى فئات مختلفة وتطبيق أسعار خاصة أو خصومات لكل مجموعة. هذه الميزة قوية جداً لإدارة استراتيجيات التسعير المختلفة حسب نوع العميل أو حجم مشترياته.
مجموعات العملاء تسمح لك بتقسيم عملائك إلى فئات مثل "تجار الجملة"، "عملاء VIP"، "المطاعم"، "الموزعين"، إلخ. لكل مجموعة يمكنك تحديد طريقة خاصة لحساب الأسعار، مما يتيح لك تقديم أسعار تنافسية ومخصصة لكل فئة من العملاء.
عند تعيين عميل لمجموعة معينة، سيتم تطبيق الأسعار أو الخصومات الخاصة بهذه المجموعة تلقائياً في جميع فواتير المبيعات، دون الحاجة لتعديل الأسعار يدوياً في كل مرة.
إنشاء عدد غير محدود من المجموعات حسب احتياجاتك
تطبيق نسبة خصم موحدة على جميع المنتجات
استخدام مجموعات أسعار بيع محددة مسبقاً لكل منتج
الأسعار تُطبق تلقائياً عند اختيار العميل في الفاتورة
يوفر النظام طريقتين لحساب الأسعار لكل مجموعة عملاء:
تطبيق نسبة خصم أو زيادة موحدة على جميع المنتجات. هذه الطريقة بسيطة ومباشرة.
كيف تعمل:
مثال: سعر المنتج 100 ريال، نسبة الخصم 15%
السعر النهائي = 100 - (100 × 15%) = 85 ريال
استخدام قائمة أسعار محددة مسبقاً لكل منتج. هذه الطريقة توفر مرونة أكبر لتحديد أسعار مختلفة لكل منتج.
كيف تعمل:
مثال: منتج A سعره الافتراضي 100 ريال
في مجموعة أسعار "الجملة": 80 ريال
في مجموعة أسعار "VIP": 75 ريال
بعد ملء جميع الحقول، انقر على "حفظ". ستظهر المجموعة الجديدة في قائمة مجموعات العملاء.
بعد إنشاء المجموعات، يمكنك تعيين العملاء لها بطريقتين:
ملاحظة: التغييرات في مجموعة العميل تُطبق فوراً على جميع المبيعات الجديدة. المبيعات السابقة لا تتأثر.
صفحة قائمة المجموعات تعرض جدولاً يحتوي على:
تحذير: احذر عند حذف المجموعات
1. استخدم أسماء واضحة ومفهومة
اختر أسماء تصف المجموعة بوضوح مثل "تجار الجملة" بدلاً من "مجموعة 1"
2. ابدأ بالنسبة المئوية للبساطة
إذا كنت تريد خصماً موحداً، استخدم النسبة المئوية. استخدم مجموعات الأسعار للتحكم الدقيق
3. راجع الأسعار قبل التطبيق
اختبر المجموعة مع عميل واحد أولاً للتأكد من صحة الأسعار
4. لا تبالغ في عدد المجموعات
أنشئ فقط المجموعات التي تحتاجها فعلاً لتسهيل الإدارة
5. وثّق استراتيجية التسعير
احتفظ بسجل يوضح سبب إنشاء كل مجموعة والنسب المحددة
❓ الأسعار لا تتغير عند اختيار العميل
السبب: العميل غير معين لمجموعة أو المجموعة غير مكتملة
الحل: تأكد من تعيين العميل لمجموعة وأن المجموعة لها نسبة أو مجموعة أسعار محددة
❓ لا يمكنني حذف مجموعة
السبب: المجموعة مرتبطة بعملاء موجودين
الحل: انقل جميع العملاء من هذه المجموعة إلى مجموعة أخرى أولاً
❓ الخصم أكبر أو أقل من المتوقع
السبب: خطأ في إدخال النسبة أو استخدام إشارة خاطئة
الحل: تذكر: نسبة موجبة = خصم، نسبة سالبة = زيادة
❓ مجموعة أسعار البيع فارغة
السبب: لم يتم إنشاء مجموعات أسعار بيع بعد
الحل: انتقل إلى "المنتجات" > "مجموعات أسعار البيع" وأنشئ مجموعة أولاً
وحدة المنتجات هي قلب نظام الـ ERP، حيث تتيح لك إدارة شاملة لجميع منتجاتك وخدماتك. من إضافة المنتجات البسيطة إلى إدارة المنتجات المتغيرة المعقدة، هذه الوحدة توفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة مخزونك بكفاءة.
النظام يدعم ثلاثة أنواع رئيسية من المنتجات: المنتجات المفردة (Single)، المنتجات المتغيرة (Variable)، والمنتجات المجمعة (Combo). كل نوع له خصائصه واستخداماته المختلفة.
منتج بسيط بدون تنويعات
مثال: قلم، دفتر، كرسي
منتج له تنويعات متعددة
مثال: قميص (أحمر-كبير، أزرق-صغير)
مجموعة من المنتجات معاً
مثال: وجبة (برجر + بطاطس + مشروب)
المنتج المفرد هو منتج بسيط بدون أي تنويعات. له سعر واحد، كمية واحدة، ورمز SKU واحد.
متى تستخدمه:
المنتج المتغير له تنويعات متعددة بناءً على خصائص مختلفة مثل اللون، الحجم، الموديل، إلخ. كل تنويعة لها سعرها ورمز SKU الخاص.
متى تستخدمه:
مثال: قميص رجالي
• تنويعة 1: أحمر - كبير (SKU: SHIRT-RED-L)
• تنويعة 2: أزرق - صغير (SKU: SHIRT-BLUE-S)
• تنويعة 3: أخضر - متوسط (SKU: SHIRT-GREEN-M)
المنتج المجمع هو مجموعة من المنتجات المختلفة تُباع معاً كوحدة واحدة بسعر موحد. عند بيع المنتج المجمع، يتم خصم الكميات من المنتجات المكونة له.
متى تستخدمه:
مثال: وجبة برجر كومبو
المكونات: برجر (1) + بطاطس (1) + كولا (1)
السعر: 25 ريال (بدلاً من 30 ريال منفصلة)
قبل إضافة منتج متغير، يجب إنشاء قالب تنويعات يحدد الخصائص المتغيرة:
ملاحظة: يمكنك تعطيل بعض التنويعات إذا لم تكن متوفرة (مثل: لا يوجد قميص أحمر بمقاس صغير)
الفئات تساعدك على تنظيم المنتجات وتسهيل البحث عنها:
مثال على التصنيف:
• إلكترونيات (فئة رئيسية)
- هواتف (فئة فرعية)
- حواسيب (فئة فرعية)
- ملحقات (فئة فرعية)
العلامات التجارية تساعدك على تصنيف المنتجات حسب الشركة المصنعة:
الوحدات تحدد كيفية قياس وبيع المنتجات:
يمكنك إنشاء وحدات فرعية للبيع بطرق مختلفة:
مثال:
الوحدة الأساسية: كرتون (12 قطعة)
الوحدة الفرعية: قطعة (1 قطعة)
يمكنك الشراء بالكرتون والبيع بالقطعة
مجموعات أسعار البيع تتيح لك تحديد أسعار مختلفة لنفس المنتج:
إدارة فترات الضمان للمنتجات:
يمكنك استيراد مئات المنتجات دفعة واحدة من ملف Excel:
يمكنك تصدير قائمة المنتجات لملف Excel:
1. استخدم أسماء واضحة ووصفية
اختر أسماء منتجات سهلة الفهم والبحث عنها
2. نظّم المنتجات في فئات
استخدم الفئات والفئات الفرعية لتسهيل التنقل
3. أضف صوراً واضحة
الصور تساعد في التعرف على المنتج بسرعة
4. حدد كمية التنبيه
لتجنب نفاد المخزون، حدد كمية تنبيه مناسبة
5. استخدم رموز SKU فريدة
رموز SKU تسهل التتبع والجرد
6. راجع الأسعار دورياً
تأكد من تحديث الأسعار حسب تغيرات السوق
❓ لا يمكنني حذف منتج
السبب: المنتج مرتبط بمعاملات (مشتريات أو مبيعات)
الحل: لا يمكن حذف المنتجات المستخدمة. يمكنك تعطيلها بدلاً من ذلك
❓ رمز SKU مكرر
السبب: يوجد منتج آخر بنفس رمز SKU
الحل: استخدم رمز SKU فريد لكل منتج أو تنويعة
❓ الكمية المتاحة غير صحيحة
السبب: خطأ في إدخال المشتريات أو المبيعات
الحل: استخدم تسوية المخزون لتصحيح الكميات
❓ لا تظهر التنويعات
السبب: لم يتم اختيار قالب التنويعات
الحل: تأكد من اختيار نوع المنتج "متغير" واختيار قالب التنويعات
❓ فشل استيراد المنتجات
السبب: خطأ في تنسيق الملف أو بيانات مفقودة
الحل: تأكد من استخدام القالب الصحيح وملء جميع الحقول الإلزامية
وحدة المشتريات هي المسؤولة عن إدارة جميع عمليات الشراء من الموردين، تتبع أوامر الشراء، إدارة المرتجعات، ومراقبة المدفوعات للموردين. هذه الوحدة تساعدك على الحفاظ على مخزون صحي وعلاقات جيدة مع الموردين.
وحدة المشتريات تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية تعمل معاً لإدارة دورة الشراء الكاملة:
طلبات الشراء قبل استلام البضاعة
إنشاء وإرسال أوامر للموردين
تسجيل البضاعة المستلمة
إضافة للمخزون وتسجيل الفواتير
إرجاع البضاعة للموردين
خصم من المخزون واسترداد المبالغ
أمر الشراء هو مستند رسمي يُرسل للمورد يحتوي على تفاصيل المنتجات المطلوبة، الكميات، والأسعار المتفق عليها. يُستخدم قبل استلام البضاعة الفعلية.
عند استلام البضاعة من المورد، يمكنك تحويل أمر الشراء إلى فاتورة مشتريات:
المشتريات هي تسجيل البضاعة المستلمة فعلياً من المورد وإضافتها للمخزون:
لكل منتج تضيفه، يجب تحديد:
يمكنك تسجيل الدفع مباشرة عند إضافة المشتريات:
ملاحظة: إذا لم تدفع كامل المبلغ، سيتم تسجيل المبلغ المتبقي كدين على المورد
تنبيه: عند حفظ مرتجع المشتريات، سيتم خصم الكميات المرتجعة من المخزون تلقائياً
يمكنك إنشاء مرتجع مباشرة من فاتورة مشتريات سابقة:
تم دفع كامل المبلغ للمورد
لم يتم دفع أي مبلغ بعد
تم دفع جزء من المبلغ فقط
تجاوز تاريخ الاستحقاق ولم يُدفع
يمكنك استيراد عدة فواتير مشتريات دفعة واحدة من ملف Excel:
1. استخدم أوامر الشراء للطلبات الكبيرة
أوامر الشراء تساعدك على تتبع الطلبات قبل الاستلام
2. سجّل المشتريات فور الاستلام
لضمان دقة المخزون في الوقت الفعلي
3. تحقق من الكميات والأسعار
قارن البضاعة المستلمة مع أمر الشراء أو الفاتورة
4. سجّل تواريخ الانتهاء
للمنتجات القابلة للتلف لتجنب بيع منتجات منتهية
5. استخدم أرقام اللوت
لتتبع الدفعات وسهولة المرتجعات
6. راجع ديون الموردين بانتظام
للحفاظ على علاقات جيدة والاستفادة من الخصومات
❓ لا يمكنني حذف فاتورة مشتريات
السبب: الفاتورة مرتبطة بمدفوعات أو مرتجعات
الحل: احذف المدفوعات والمرتجعات المرتبطة أولاً
❓ المخزون لم يتحدث بعد إضافة المشتريات
السبب: حالة الشراء ليست "مستلم"
الحل: غيّر حالة الشراء إلى "مستلم" لإضافة الكميات للمخزون
❓ لا أجد المورد في القائمة
السبب: المورد غير مسجل في النظام
الحل: انقر على زر "+" لإضافة مورد جديد مباشرة
❓ الضريبة محسوبة بشكل خاطئ
السبب: نسبة الضريبة غير صحيحة على المنتج
الحل: تحقق من إعدادات الضريبة للمنتج وعدّلها
❓ لا يمكنني تحويل أمر الشراء إلى مشتريات
السبب: حالة أمر الشراء ليست "مطلوب"
الحل: غيّر حالة أمر الشراء إلى "مطلوب" أولاً
وحدة المبيعات ونقاط البيع هي قلب النظام التجاري، حيث تدير جميع عمليات البيع سواء من خلال نقاط البيع السريعة (POS) أو المبيعات المباشرة، بالإضافة إلى إدارة عروض الأسعار، المسودات، أوامر البيع، الاشتراكات، ومرتجعات المبيعات.
وحدة المبيعات توفر طرق متعددة لإدارة عمليات البيع حسب احتياجات عملك:
واجهة سريعة للبيع المباشر
مثالية للمتاجر والمطاعم
فواتير مبيعات تفصيلية
للمبيعات الكبيرة والشركات
عروض للعملاء قبل البيع
تحويلها لفواتير عند الموافقة
حفظ فواتير غير مكتملة
للعودة وإكمالها لاحقاً
طلبات من العملاء
تحويلها لفواتير عند التجهيز
مبيعات متكررة تلقائياً
للخدمات الدورية
نقطة البيع (POS) هي واجهة سريعة وسهلة الاستخدام مصممة للبيع المباشر في المتاجر والمطاعم. توفر تجربة بيع سلسة مع إمكانية الوصول السريع للمنتجات والدفع الفوري.
• البحث السريع
ابحث بالاسم، SKU، أو امسح الباركود
• اختصارات لوحة المفاتيح
تسريع العمليات باستخدام الكيبورد
• حفظ كمسودة
احفظ الفاتورة وأكملها لاحقاً
• طرق دفع متعددة
قبول أكثر من طريقة دفع في نفس الفاتورة
• إدارة الطاولات (للمطاعم)
ربط الفواتير بالطاولات
المبيعات المباشرة مناسبة للفواتير التفصيلية، المبيعات الكبيرة، مبيعات الشركات، أو عندما تحتاج لمزيد من التحكم في تفاصيل الفاتورة.
عرض السعر هو مستند يُرسل للعميل يحتوي على المنتجات والأسعار المقترحة. لا يؤثر على المخزون حتى يتم تحويله لفاتورة مبيعات.
عندما يوافق العميل على عرض السعر:
أثناء إنشاء فاتورة في POS أو المبيعات المباشرة:
ملاحظة: المسودات لا تؤثر على المخزون أو الحسابات حتى يتم تحويلها لفواتير نهائية
أمر البيع هو طلب من العميل يتم تسجيله قبل تجهيز البضاعة. يُستخدم عندما يطلب العميل منتجات غير متوفرة حالياً أو تحتاج لتجهيز.
عندما تصبح البضاعة جاهزة:
الاشتراكات هي مبيعات متكررة تلقائياً بفترات منتظمة (يومية، أسبوعية، شهرية). مثالية للخدمات الدورية أو توصيل المنتجات بشكل منتظم.
كيف تعمل الاشتراكات؟
تنبيه: عند حفظ مرتجع المبيعات، سيتم إضافة الكميات المرتجعة للمخزون تلقائياً
يمكنك اختيار طريقة استرداد المبلغ:
تم استلام كامل المبلغ من العميل
لم يتم استلام أي مبلغ بعد
تم استلام جزء من المبلغ فقط
تجاوز تاريخ الاستحقاق ولم يُدفع
1. استخدم POS للمبيعات السريعة
نقطة البيع أسرع وأسهل للمعاملات اليومية
2. سجّل بيانات العملاء
لتتبع المبيعات وبناء قاعدة عملاء
3. استخدم عروض الأسعار للمبيعات الكبيرة
للحصول على موافقة العميل قبل التنفيذ
4. احفظ كمسودة عند الحاجة
لا تفقد البيانات في حالة الانقطاع
5. راجع المرتجعات بانتظام
لتحديد المنتجات ذات المشاكل
6. استخدم الاشتراكات للخدمات الدورية
لتوفير الوقت وضمان الإيرادات المتكررة
❓ لا يمكنني حذف فاتورة مبيعات
السبب: الفاتورة مرتبطة بمدفوعات أو مرتجعات
الحل: احذف المدفوعات والمرتجعات المرتبطة أولاً
❓ المخزون لم يتحدث بعد البيع
السبب: الفاتورة محفوظة كمسودة أو عرض سعر
الحل: حوّل الفاتورة لحالة "نهائية"
❓ لا أجد العميل في القائمة
السبب: العميل غير مسجل في النظام
الحل: انقر على زر "+" لإضافة عميل جديد مباشرة
❓ السعر خاطئ في نقطة البيع
السبب: مجموعة الأسعار المختارة غير صحيحة
الحل: غيّر مجموعة الأسعار من القائمة المنسدلة
❓ لا يمكنني إنشاء مرتجع
السبب: رقم الفاتورة غير صحيح أو الفاتورة مسودة
الحل: تأكد من رقم الفاتورة وأنها فاتورة نهائية
وحدة إدارة المخزون تساعدك على التحكم الكامل في مستويات المخزون عبر جميع المواقع، تتبع حركة البضائع، إجراء التسويات، نقل المخزون بين الفروع، وإدارة المخزون الافتتاحي.
وحدة إدارة المخزون تتكون من عدة أدوات لإدارة المخزون بكفاءة:
تصحيح كميات المخزون
للفقد، التلف، أو الأخطاء
نقل البضائع بين الفروع
مع تتبع حالة الشحنة
تسجيل المخزون الأولي
عند بدء استخدام النظام
تقارير شاملة للمخزون
حسب الموقع والمنتج
تسوية المخزون هي عملية تصحيح كميات المخزون في النظام لتطابق الكميات الفعلية. تُستخدم عند وجود فروقات بين المخزون المسجل والمخزون الفعلي.
تصحيح الكميات بدون تسجيل قيمة مالية
تصحيح الكميات مع تسجيل الخسارة المالية
تنبيه: تسويات المخزون تؤثر مباشرة على كميات المخزون وقد تؤثر على الحسابات المالية
نقل المخزون هو عملية نقل البضائع من موقع/فرع إلى آخر. يتم تتبع حالة الشحنة من البداية حتى الاستلام.
المخزون الافتتاحي هو الكميات الموجودة لديك عند بدء استخدام النظام. يجب تسجيلها لكل منتج في كل موقع.
يمكنك استيراد المخزون الافتتاحي لعدة منتجات دفعة واحدة:
ملاحظة: المخزون الافتتاحي يُسجل مرة واحدة فقط عند بدء استخدام النظام
1. أجرِ جرد دوري للمخزون
للتأكد من مطابقة المخزون الفعلي مع المسجل
2. وثّق أسباب التسويات
لتتبع أسباب الفروقات وتحسين العمليات
3. تتبع حالة نقل المخزون
لضمان وصول الشحنات بأمان
4. راجع تقارير المخزون بانتظام
لتحديد المنتجات البطيئة أو الراكدة
❓ المخزون سالب
السبب: تم بيع كميات أكثر من المتوفر
الحل: أجرِ تسوية مخزون لتصحيح الكمية
❓ لا يمكنني حذف تسوية مخزون
السبب: التسوية مرتبطة بمعاملات أخرى
الحل: اتصل بالمسؤول لمراجعة التسوية
❓ نقل المخزون لم يؤثر على الكميات
السبب: حالة النقل ليست "مكتمل"
الحل: غيّر حالة النقل إلى "مكتمل"
وحدة المصروفات تساعدك على تتبع وإدارة جميع نفقات العمل، من الإيجار والرواتب إلى المصاريف اليومية. يمكنك تصنيف المصروفات، تحديد المسؤول عنها، وإنشاء مصروفات متكررة تلقائياً.
وحدة المصروفات توفر أدوات شاملة لإدارة النفقات:
إضافة مصروفات يومية
مع التصنيف والمرفقات
تصنيف المصروفات
لتسهيل التتبع والتقارير
مصروفات دورية تلقائية
مثل الإيجار والرواتب
استيراد دفعات من Excel
لتوفير الوقت
فئات المصروفات تساعدك على تنظيم وتصنيف المصروفات لتسهيل التتبع وإنشاء التقارير. يمكنك إنشاء فئات مخصصة حسب احتياجات عملك.
• الإيجار والمرافق
إيجار المحل، كهرباء، ماء، إنترنت
• الرواتب والأجور
رواتب الموظفين، مكافآت، حوافز
• التسويق والإعلان
إعلانات، طباعة، تصميم
• الصيانة والإصلاح
صيانة المعدات، إصلاحات
• النقل والشحن
وقود، شحن، توصيل
• مصروفات إدارية
قرطاسية، مستلزمات مكتبية
المصروفات المتكررة هي نفقات دورية تحدث بانتظام (يومياً، أسبوعياً، شهرياً). يتم إنشاؤها تلقائياً في النظام دون الحاجة لإدخالها يدوياً كل مرة.
كيف تعمل المصروفات المتكررة؟
يمكنك استيراد عدة مصروفات دفعة واحدة من ملف Excel:
1. سجّل المصروفات فور حدوثها
لتجنب النسيان والحفاظ على دقة السجلات
2. أرفق الفواتير والإيصالات
كإثبات للمصروفات وللمراجعة المحاسبية
3. استخدم فئات واضحة
لتسهيل التقارير وتحليل المصروفات
4. استخدم المصروفات المتكررة
للنفقات الدورية لتوفير الوقت
5. راجع تقارير المصروفات شهرياً
لتحديد فرص التوفير وتحسين الميزانية
❓ لا أجد فئة المصروف المناسبة
السبب: الفئة غير موجودة
الحل: أضف فئة جديدة من إعدادات فئات المصروفات
❓ المصروف المتكرر لم يُنشأ تلقائياً
السبب: لم يحن موعد التكرار أو تم إيقافه
الحل: تحقق من إعدادات المصروف المتكرر
❓ لا يمكنني حذف مصروف
السبب: المصروف مرتبط بمعاملات مالية
الحل: اتصل بالمسؤول أو المحاسب
نظام التقارير الشامل يوفر لك رؤية واضحة ومفصلة لجميع جوانب عملك. من تقارير المبيعات والمشتريات إلى تقارير المخزون والأرباح والخسائر، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات شاملة.
النظام يوفر أكثر من 30 تقريراً مختلفاً مقسمة إلى فئات رئيسية:
تحليل شامل للمبيعات
حسب الفترة، المنتج، العميل، البائع
متابعة المشتريات والموردين
تحليل التكاليف والمدفوعات
حالة المخزون الحالية
الكميات، القيمة، الحركة
الأرباح والخسائر
تحليل الربحية التفصيلي
تقارير ضريبية شاملة
للإقرارات الضريبية
تحليل النفقات
حسب الفئة والموقع
المسار: التقارير > تقرير المبيعات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير مبيعات المنتجات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير مدفوعات المبيعات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير ممثلي المبيعات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير المشتريات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير مشتريات المنتجات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير مدفوعات المشتريات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير المخزون
يعرض:
المسار: التقارير > تفاصيل المخزون
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير انتهاء الصلاحية
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير تسويات المخزون
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير اللوت
يعرض:
المسار: التقارير > الأرباح والخسائر
يعرض:
المسار: التقارير > المشتريات والمبيعات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير الضرائب
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير ضريبة المشتريات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير ضريبة المبيعات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير المصروفات
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير الصندوق
يعرض:
المسار: التقارير > المنتجات الرائجة
يعرض:
المسار: التقارير > العملاء والموردين
يعرض:
المسار: التقارير > تقرير مجموعات العملاء
يعرض:
المسار: التقارير > سجل النشاطات
يعرض:
معظم التقارير توفر فلاتر متقدمة:
يمكنك تصدير أي تقرير بصيغ متعددة:
جميع التقارير مصممة للطباعة بشكل احترافي مع:
1. راجع التقارير بانتظام
راجع تقارير المبيعات والأرباح يومياً أو أسبوعياً
2. قارن الفترات
قارن الأداء الحالي مع الفترات السابقة
3. احفظ التقارير المهمة
صدّر وحفظ التقارير الشهرية والسنوية
4. استخدم الفلاتر بذكاء
استخدم الفلاتر للحصول على رؤى محددة
5. تابع المؤشرات الرئيسية
ركز على KPIs مثل هامش الربح، معدل دوران المخزون
❓ التقرير فارغ أو لا يعرض بيانات
السبب: الفلاتر المختارة لا تطابق أي بيانات
الحل: راجع الفلاتر وخاصة الفترة الزمنية والموقع
❓ الأرقام غير متطابقة
السبب: اختلاف في الفلاتر أو الفترة الزمنية
الحل: تأكد من استخدام نفس الفلاتر عند المقارنة
❓ التقرير بطيء في التحميل
السبب: فترة زمنية طويلة أو بيانات كثيرة
الحل: قلل الفترة الزمنية أو استخدم فلاتر أكثر تحديداً
نظام المحاسبة المتكامل يوفر إدارة شاملة للحسابات المالية، تتبع التدفقات النقدية، إعداد التقارير المالية، وربط جميع العمليات بالحسابات المحاسبية لضمان دقة السجلات المالية.
إدارة الحسابات البنكية والنقدية
تتبع الأرصدة والمعاملات
الميزانية والقوائم المالية
ميزان المراجعة والتدفقات النقدية
تصنيف الحسابات المحاسبية
أصول، خصوم، مصروفات، إيرادات
نقل الأموال بين الحسابات
إيداع وسحب الأموال
الحسابات المالية هي الأساس في نظام المحاسبة، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات المالية (مبيعات، مشتريات، مصروفات، إيرادات) في حسابات محددة. يوفر النظام ربط تلقائي بين العمليات التجارية والحسابات المحاسبية.
ما تملكه الشركة من موارد
ما على الشركة من التزامات
حصة المالك في الشركة
الدخل الذي تحققه الشركة
التكاليف التي تتحملها الشركة
العمليات المتاحة على الحسابات:
يجب ربط طرق الدفع بالحسابات المحاسبية لضمان تسجيل المعاملات بشكل صحيح:
مهم: يجب ربط جميع طرق الدفع بحسابات محاسبية لضمان دقة التقارير المالية
أنواع الحسابات تساعد في تصنيف وتنظيم الحسابات المحاسبية. يمكنك إنشاء أنواع مخصصة حسب احتياجات عملك.
لعرض جميع المعاملات على حساب معين:
يمكنك تعديل المعاملات المسجلة على الحسابات:
ملاحظة: المعاملات المرتبطة بفواتير مبيعات أو مشتريات لا يمكن تعديلها مباشرة، يجب تعديل الفاتورة الأصلية
المسار: المحاسبة > الميزانية العمومية
يعرض:
المسار: المحاسبة > ميزان المراجعة
يعرض:
المسار: المحاسبة > التدفقات النقدية
يعرض:
1. راجع الأرصدة يومياً
تأكد من صحة أرصدة الحسابات
2. وثّق جميع المعاملات
أضف وصف واضح لكل معاملة
3. راجع التقارير المالية شهرياً
للتأكد من صحة الوضع المالي
إعدادات النظام الشاملة تتيح لك تخصيص وضبط جميع جوانب النظام حسب احتياجات عملك، من الإعدادات العامة إلى إعدادات الضرائب والفواتير والمواقع.
المسار: الإعدادات > إعدادات العمل
أمثلة على الضرائب:
المسار: الإعدادات > تخطيطات الفواتير
المسار: الإعدادات > مخططات الفواتير
تحديد نظام الترقيم:
المسار: الإعدادات > الوحدات
أمثلة:
المسار: المنتجات > الفئات
لتنظيم المنتجات:
المسار: الإعدادات > طرق الدفع
الطرق المتاحة:
المسار: الإعدادات > النسخ الاحتياطي
تنبيه: احرص على عمل نسخة احتياطية بشكل دوري (يومي أو أسبوعي)
1. راجع الإعدادات عند البداية
تأكد من ضبط جميع الإعدادات بشكل صحيح
2. احفظ نسخة احتياطية قبل التغييرات الكبيرة
لضمان عدم فقدان البيانات
3. حدّث معلومات الشركة
عند تغيير العنوان أو معلومات الاتصال
4. راجع الضرائب دورياً
تأكد من صحة معدلات الضرائب
المحتوى قيد الإعداد...
فريق الدعم لدينا متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
ابدأ مع آستون ERP اليوم وانقل عملك إلى المستوى التالي باستخدام مجموعتنا الشاملة من الأدوات.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.